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汇丰:予小米(01810.HK) 评级“买入” 次季付运有望改善

2019年05月22日 20:38来源:未知手机版

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汇丰研究发表报告指小米(01810.HK)首季Non-GAAP纯利按年升22%至20.81亿元人民币,高于其他券商预期12%,虽然智能手机出货量减少2%,但因产品组合改变令均价上升,带动收入升16%;物联网收入升56%,互联网服务收入升32%。智能手机毛利按年跌2.5个百分点至3.3%,主因海外市场去库存因素。

该行指,公司至3月底的手机库存量跌至92亿元人民币,意味次季付运有望改善,小米9今年来供应达190万部。物联网方面亦正扩张产品组合,并投放更多资源到白色家电市场,该行估其目前市占率约1%,尚有大量增长空间。互联网服务方面,有32%来自非游戏类和广告收入,在智能手机付运量于第二季持续复苏预期下,次季小米的每月平均用户数或可加速增长。

该行调降小米2019-21年盈利预期分别6%、4%及3%,以反映智能手机业务较低利润率预期,目标价由15.1港元降至13.8港元,评级维持“买入”。

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